Un copilote opérationnel pour cabinets patrimoniaux indépendants. Vos agents préconfigurent, collectent et synthétisent — vous validez, vous conseillez. Hébergé en Europe, zéro entraînement sur vos données.
La réalité du terrain
Relances manuelles, dossiers incomplets bloqués en attente, conseillers qui perdent 2 à 4 heures par dossier à chasser des documents qui auraient pu être listés et réclamés automatiquement.
Compiler situation familiale, fiscal, immobilier, contrats d'assurance et placements en une note structurée prend des heures — du temps que vous devriez passer à formuler vos recommandations, pas à recopier.
Vérifications LCB-FT, DDA, incohérences entre pièces, points d'attention IFI ou PEA-PME — sans journal d'audit structuré, c'est votre responsabilité personnelle qui porte le risque.
Ce que l'agent fait pour vous
Chaque agent prépare un livrable prêt à relire. Vous validez, corrigez, signez. Jamais de conseil automatique non supervisé.
Comment ça fonctionne
L'agent ne prend aucune décision à votre place. Chaque livrable passe par votre regard avant d'exister.
Vos outils, votre stack
Setup accompagné pendant la beta. Vous n'avez pas à migrer, ni à changer de workflow le premier jour.
Connecteurs en beta semi-manuelle — liste définitive construite avec les premiers comptes.
Avant / après l'agent
Données patrimoniales sensibles
Vos clients vous font confiance avec leurs données les plus sensibles — patrimoniales, fiscales, familiales, professionnelles. L'assistant est construit pour honorer cette confiance.
Toutes vos données restent sur des serveurs européens. Aucun transfert hors UE. Infrastructure dédiée par cabinet en offre Premium.
Vos documents et données clients ne sont jamais utilisés pour entraîner ou améliorer un modèle. Garanti contractuellement.
Chaque action est horodatée et traçable. Qui a fait quoi, quand, sur quel dossier — pour vos obligations réglementaires.
Vos données sont isolées de tous les autres cabinets. Aucun partage transversal, aucune agrégation commerciale.
Le moteur IA est Mistral, société française, dont les versions commerciales garantissent que vos inputs ne servent pas à l'entraînement.
L'agent agit comme sous-traitant au sens RGPD. DPA disponible. Votre cabinet reste maître de ses données clients.
Accès anticipé
La beta privée est construite avec vous, pas pour vous. Les premiers cabinets codesignent les workflows, les templates et les connecteurs.
Tarifs après beta
Candidature beta privée
Remplissez ce formulaire pour candidater. Chaque dossier est examiné — nous sélectionnons les cabinets où l'impact peut être mesuré rapidement.
Nous reviendrons vers vous sous 48 h ouvrées pour un appel de cadrage de 20 min.
Merci pour votre intérêt.